U kontekstu globalnog ekonomskog pritiska i smanjenja zaliha, globalna hemijska industrija se u 2023. godini suočila s testom opšteg prosperiteta, a potražnja za hemijskim proizvodima uglavnom nije ispunila očekivanja.
Evropska hemijska industrija se bori s dvostrukim pritiskom troškova i potražnje, a njena proizvodnja je ozbiljno izazvana strukturnim problemima. Od početka 2022. godine, hemijska proizvodnja u EU27 pokazuje kontinuirani pad iz mjeseca u mjesec. Iako je ovaj pad ublažen u drugoj polovini 2023. godine, uz mali sekvencijalni oporavak proizvodnje, put ka oporavku hemijske industrije u regiji i dalje je prepun prepreka. To uključuje slab rast potražnje, visoke regionalne cijene energije (cijene prirodnog plina su i dalje oko 50% iznad nivoa iz 2021. godine) i kontinuirani pritisak na troškove sirovina. Osim toga, nakon izazova u lancu snabdijevanja uzrokovanih problemom Crvenog mora 23. decembra prošle godine, trenutna geopolitička situacija na Bliskom istoku je u previranju, što može utjecati na oporavak globalne hemijske industrije.
Iako su globalne hemijske kompanije oprezno optimistične u pogledu oporavka tržišta u 2024. godini, tačan vremenski okvir oporavka još nije jasan. Agrohemijske kompanije i dalje su oprezne u pogledu globalnih zaliha generičkih lijekova, koje će također predstavljati pritisak tokom većeg dijela 2024. godine.
Indijsko tržište hemikalija brzo raste
Indijsko tržište hemikalija snažno raste. Prema analizi Manufacturing Today, očekuje se da će indijsko tržište hemikalija rasti složenom godišnjom stopom rasta od 2,71% u narednih pet godina, s ukupnim prihodom koji se očekuje da će porasti na 143,3 milijarde dolara. Istovremeno, očekuje se da će se broj kompanija povećati na 15.730 do 2024. godine, što će dodatno učvrstiti važnu poziciju Indije u globalnoj hemijskoj industriji. S povećanjem domaćih i stranih investicija i povećanjem inovacijskog kapaciteta u industriji, očekuje se da će indijska hemijska industrija igrati kritičniju ulogu na globalnoj sceni.
Indijska hemijska industrija pokazala je snažne makroekonomske rezultate. Otvoreni stav indijske vlade, zajedno s uspostavljanjem mehanizma automatskog odobravanja, dodatno je povećao povjerenje investitora i dao novi podsticaj kontinuiranom prosperitetu hemijske industrije. Između 2000. i 2023. godine, indijska hemijska industrija privukla je kumulativna strana direktna ulaganja (SDI) od 21,7 milijardi dolara, uključujući strateška ulaganja multinacionalnih hemijskih giganata kao što su BASF, Covestro i Saudi Aramco.
Prosječna godišnja stopa rasta indijske agrohemijske industrije dostići će 9% od 2025. do 2028. godine.
Posljednjih godina, indijsko tržište i industrija agrohemikalija ubrzali su razvoj, a indijska vlada smatra agrohemijsku industriju jednom od „12 industrija s najvećim potencijalom za globalno liderstvo u Indiji“ te aktivno promovira program „Proizvedeno u Indiji“ kako bi pojednostavila regulaciju industrije pesticida, ojačala izgradnju infrastrukture i nastojala promovirati Indiju kao globalni centar za proizvodnju i izvoz agrohemikalija.
Prema podacima indijskog Ministarstva trgovine, indijski izvoz agrohemikalija u 2022. godini iznosio je 5,5 milijardi dolara, nadmašivši Sjedinjene Američke Države (5,4 milijarde dolara) i postavši drugi najveći izvoznik agrohemikalija na svijetu.
Osim toga, najnoviji izvještaj kompanije Rubix Data Sciences predviđa da će indijska industrija agrohemikalija doživjeti značajan rast tokom fiskalnih godina od 2025. do 2028., sa složenom godišnjom stopom rasta od 9%. Ovaj rast će povećati veličinu tržišta industrije sa trenutnih 10,3 milijarde dolara na 14,5 milijardi dolara.
Između fiskalne 2019. i 2023. godine, izvoz agrohemikalija iz Indije rastao je složenom godišnjom stopom rasta od 14% i dostigao 5,4 milijarde dolara u fiskalnoj 2023. godini. U međuvremenu, rast uvoza bio je relativno slab, rastući po složenoj godišnjoj stopi rasta (CAGR) od samo 6 posto u istom periodu. Koncentracija glavnih indijskih izvoznih tržišta za agrohemikalije značajno se povećala posljednjih godina, pri čemu pet vodećih zemalja (Brazil, SAD, Vijetnam, Kina i Japan) čine gotovo 65% izvoza, što je značajan porast u odnosu na 48% u fiskalnoj 2019. godini. Izvoz herbicida, važnog podsegmenta agrohemikalija, rastao je po složenoj godišnjoj stopi rasta od 23% između fiskalne 2019. i 2023. godine, povećavajući njihov udio u ukupnom indijskom izvozu agrohemikalija sa 31% na 41%.
Zahvaljujući pozitivnom uticaju prilagođavanja zaliha i povećanja proizvodnje, očekuje se da će indijske hemijske kompanije zabilježiti povećanje izvoza. Međutim, ovaj rast će vjerovatno ostati ispod nivoa oporavka koji se očekuje za fiskalnu 2025. godinu nakon pada zabilježenog u fiskalnoj 2024. godini. Ako oporavak evropske ekonomije nastavi biti spor ili nestabilan, izgledi za izvoz indijskih hemijskih kompanija u fiskalnoj 2025. godini neizbježno će se suočiti s izazovima. Gubitak konkurentske prednosti u hemijskoj industriji EU i opći porast povjerenja među indijskim kompanijama mogu pružiti priliku indijskoj hemijskoj industriji da zauzme bolju poziciju na globalnom tržištu.
Vrijeme objave: 14. juni 2024.